E-post arbeidsflyt har en viktig rolle å spille i markedsføring. De fleste e-posttjenester legger til kontakter eller kalenderhendelser fra e-post til CRMA, slik at du kan finne dem når som helst. Salgsmedlemmer stoler ofte på denne metoden. Problemet flater imidlertid når du må oppdatere en CRM-oppføring basert på en e-posttråd. Mye verdifull tid og krefter blir brukt på disse aktivitetene.
Den nye Salesforce Lightning for Outlook-tillegget sparer dagen ved å gi deg muligheten til å søke, vise og oppdatere alle Salesforce CRM-oppføringer som er knyttet til dine e-postkontakter rett fra Outlook. Joint efforts av Microsoft og Salesforce har resultert i en ny Salesforce Lightning for Outlook-tillegg. Add-in fungerer i begge deler Outlook 2016/13 eller senere og Outlook på nettet. Det kommer snart til Outlook Mobile.
Salesforce Lightning for Outlook
For å få tilgang til Salesforce Lightning for Outlook-tillegget, trenger du et Salesforce-abonnement. Den er tilgjengelig for Sales Cloud-brukere via Office Store uten ekstra kostnad.
Når du har et gyldig Salesforce-abonnement, kan du installere og få tilgang til tillegget. Dette er hvordan.
I Outlook 2016 for Windows, gå til Hjem-fanen fra båndet og velg "Lagre" (Hvis du bruker Outlook på nettet, klikk på tannhjulikonet) og velg "Administrer tillegg".
Skriv inn Salesforce i søkefeltet som vises øverst til høyre. Når søkeforespørselen returnerer med 'Salesforce Lightning for Outlook-tilleggsresultatet', må du angi byttet til 'På' for å installere tillegget. Add-in-enheten skal bli synlig i kommandolinjebåndet på toppen.
